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Sechs Schritte für Ihren Wohlstand in der Zukunft.

Genießen Sie Ihren Wohlstand in der Zukunft.

Ein verständliches und nachvollziehbares Umsetzungskonzept mit konkreten Handlungsempfehlungen dient der Erfüllung Ihrer persönlichen Lebensziele. 

 

  1. Datenerhebung
    Am Anfang versetzen wir uns in Ihr finanzielles Um­feld und erheben alle relevanten Daten. Das Wissen über Ihre Lebens- und Vermögensverhältnisse ist die Grundlage für Ihren individuellen Finanzplan. Ihre Wünsche und Ziele stehen dabei immer im Mittelpunkt.
  1. Analyse
    Wir analysieren Ihre persönliche und betriebliche Ausgangssituation und stellen diese Ihren angestrebten Finanzzielen sowie sämtlichen Einflussfaktoren gegenüber.
     
  2. Zukunftsszenario
    Wir beleuchten mögliche Zukunftsszenarien und deren Auswirkungen auf Ihr Gesamtvermögen, bestehende Verbind­lichkeiten und das laufende Einkommen. Zur bestmöglichen Erreichung Ihrer Lebens- und Wohlstandsziele gehen wir daran, mit gezielten Maßnahmen Ihre Vermögens-, Immobilien- und Vorsorgesituation zu optimieren.
     
  3. Finanzplan
    Daraus folgt unser Finanzkonzept, bei welchem wir auch auf die Kompetenz von Partnern zurückgreifen, wie beispielsweise auf jene von Steuerberatern, Rechtsanwälten, Notaren, Immobilien- und Versicherungsexperten. Sie erhalten eine umfassende und verständliche Ausarbeitung mit ganz konkreten Handlungsempfehlungen.
     
  4. Aktive Beratung
    Wir oder Ihr Wunschpartner begleitet Sie bei der Umsetzung der empfohlenen Schritte, um das für Sie optimale Ergebnis zu erreichen.
     
  5. Aktualisierung
    Wir aktualisieren in regelmäßigen Abständen den für Sie ausgearbeiteten Finanzplan, um auch in Zukunft veränderte Lebensumstände und neue Marktgegebenheiten rasch aufzugreifen und Chancen erfolgreich für Sie zu nutzen.